Notre Métier
Vous conseiller c’est avant tout pouvoir comprendre votre organisation, vos enjeux, vos moyens, vos objectifs à court, moyen et long terme. Analyser votre structure familiale, vos investissements et votre fiscalité pour pérenniser votre patrimoine dans la durée.
Nos conseils englobent votre situation patrimoniale afin de vous remettre un bilan personnalisé, simple et détaillé avec votre stratégie d’investissement pour atteindre les objectifs fixés.
Notre process de sélection analysant plus d’une centaine de critères vous garantit les meilleurs investissements du marché en adéquation avec vos objectifs et contraintes.
... vous êtes un projet unique ...
Stratégie personnalisée
À partir de votre imposition et de votre profil d’investisseur, nous réfléchissons ensemble aux différentes stratégies d’investissement vous permettant d’optimiser la structure et le rendement de vos actifs.
Suivi patrimoniale
Votre relation avec l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine va s’étaler dans le temps et ce, sur le long terme car votre situation va être amenée à évoluer d’un point de vue personnel mais aussi professionnel, impliquant donc un suivi régulier.
Notre Méthodologie
Prise de rendez-vous
Un téléconseiller se rapproche de vous afin de vous proposer un rendez-vous de 15 minutes avec l’un de nos conseillers. Rendez-vous sans engagement, totalement gratuit à domicile ou sur votre lieu de travail.
Mise en relation
Suite au rendez-vous de 15 minutes, l’état des lieux de votre fiscalité est dressé et vos objectifs fixés bien définis. Nous pouvons mettre en place une stratégie.
Suivi et Conseil en investissement
Vous bénéficiez des conseils de votre conseillère en gestion de patrimoine et d’un accompagnement personnalisé sur le long terme.
Faire la bonne chose
Au bon moment
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- Salariés des secteurs publics et privés
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- Chefs d’entreprises…
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- 04 42 90 02 35
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- contact[@]apspatrimoine.fr
Notre adresse
- APS. Les Meridiens Bt. C
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Nos solutions
- Anticiper la forte baisse des Revenus à la Retraite,
- Économiser plusieurs années de crédit sur sa Résidence Principale,
- Constituer un Capital Financier,
- Augmenter sa Prévoyance Familiale,